Богю-каган, одержащий победу и над киргизами, был убит его родственником Бага Тарканом (779-789 гг. великий каган Альп Кутлуг). Смелость этого хана и умение управлять, восхвалялись, известно, что о нем говорили, как о «подготовившем законы для порядка в мире». После того как он еще раз одержал победу над киргизами и женился на китайской принцессе, прекратились и некоторые спор, связанные с привилегиями уйгур в Китае. После него правителями стали Кутлю Бильге – каган (789-790 гг.) и его сын Кутлуг Бильге (790-795 гг.) Тибетцы, с давних времен проявлявшие интерес к Китаю, договорились с тюрками Шато (степные), проживавшими в долине Бешбалык, и начали наступления.
Уйгуры, сделавшие помощь Китаю традицией по некоторым культурным и экономическим причинам, направив туда свои силы, хотели предупредить нападения, однако не достигли успеха. Хан, авторитет которого был потрясен, был убит. В Отюкене начались беспокойства. Но во времена правлений пришедшего на его место в 795 году уважаемого генерала и государственного деятеля Кутлука (795-805 гг.) и Кулюка (805-808 гг.) ханов установился порядок и покой. Развились экономические отношения. Увеличилась численность населения важных торговых городов Азии.
Период правления следующего хана – Альп Бильге (821-824 гг.), отличался покоем во внешней политике, прошел успешно. Этот хан, воздвигнувший надпись в Кара-балгасуне, остановил тибетцев, желавших проникнуть через Тюркистан, назначил во главу подчиненных ему карлуков нового ябгу и способствовал развитию торговых отношений аж до района Согд. Однако после этого в стране началась смута. Альп Бильге-хан был убит в 832 году, а хан Альп Кутюг Бильге (832-839 гг.) стал жертвой восстания, организованного его советником.